Primeiro Encontro - DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
No primeiro encontro é importante que o cooperado forneça todas as informações para o consultor efetuar a analise.
Alguns documentos importantes:
- Levantamento de cada dívida com as seguintes informações: taxa de juros contratada, prazo de pagamento e saldo devedor para quitação.
- Preenchimento de uma planilha do orçamento familiar.
Segundo Encontro – AÇÕES SUGERIDAS
No segundo encontro o consultor irá sugerir algumas ações para adequar a situação financeira do cooperado.
Investimentos
Primeiro Encontro – DIAGNÓSTICO DO PERFIL DO INVESTIDOR
É importante no primeiro encontro o cooperado informar todas as suas experiências com o mercado financeiro e também os seus investimentos atuais para o consultor verificar o perfil do investidor. Se for necessário será desenvolvido um orçamento familiar.
Informar o consultor sobre os objetivos a curto médio e longo prazo: férias, viagem futura, formatura do filho e aposentadoria.
Segundo Encontro – INVESTIMENTOS SUGERIDOS
No segundo encontro o consultor irá apresentar para o cooperado o plano de investimentos para atingir os objetivos almejados pelo cooperado.
Para obter todos os benefícios da Consultoria Financeira Banricoop, entre em contato pelo fone 51 3216-1503 c/ Gustavo Bartz.
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