Consultoria Financeira

Você sabia que a Banricoop tem uma equipe pronta para ajudar a resolver suas dúvidas sobre finanças? Conte com nosso atendimento especializado para organizar o orçamento de sua família, além de entender qual é a melhor maneira de investir seu dinheiro!

Consultoria para Organização do Orçamento

Um consultor especializado para ajudar a reorganizar suas contas, refinanciar dívidas e recuperar a saúde financeira do seu orçamento familiar.

1. 1º Encontro - Diagnóstico da Situação Financeira

No primeiro encontro é importante que o cooperado forneça todas as informações para o consultor efetuar a análise, como:

- Levantamento de cada dívida com as seguintes informações: taxa de juros contratada, prazo de pagamento e saldo devedor para quitação.

- Informações para preenchimento de uma planilha do orçamento familiar.

2) 2º Encontro – Ações Sugeridas

No segundo encontro o consultor irá sugerir algumas ações para adequar a situação financeira do cooperado.

ORGANIZE SEU ORÇAMENTO, FAÇA DOWNLOAD DA Planilha de Orçamento

Consultoria para Investimentos

Converse com nossos especialistas e descubra seu perfil de investidor. De acordo com essa análise, com seus desejos e com sua realidade financeira, você recebe o plano de investimentos ideal para conquistar seus objetivos.

1. 1º Encontro – Diagnóstico do Perfil do Investidor

No primeiro encontro o cooperado informa todas as suas experiências com o mercado financeiro e também os seus investimentos atuais. Também deverá definir seus objetivos a curto médio e longo prazo, como férias, viagem futura, formatura do filho e aposentadoria.

1. 2º Encontro – Investimentos Sugeridos

No segundo encontro o consultor irá apresentar para o cooperado o plano de investimentos para atingir os objetivos desejados.